คู่มือเรียนรู้ด้วยตนเอง

สรุปภาพรวม PMS-99 แบบรวดเร็วสำหรับผู้เยี่ยมชมใหม่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เต็มสามารถกดปุ่มด้านล่างได้ทันที

PMS-99 มี 2 แนวคิดหลักคือ Tenant และ Organization โดย Tenant คือพื้นที่ทำงานของทีม PM หนึ่งทีม ส่วน Organization คือศูนย์กลางที่ดูแลหลาย Tenant ได้ในที่เดียว

• Free Trial: เหมาะสำหรับทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจ
• Standard: สำหรับทีมเดี่ยวที่ต้องการใช้งานจริงครบทุกวัน
• Organization: สำหรับบริหารหลาย Tenant ภายใต้เจ้าขององค์กร
• Enterprise: สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการ, เชื่อมต่อระบบภายใน (เช่น ERP/CRM), ทำ SIEM integration และวางแผนความพร้อมด้าน SOC 2

หมายเหตุสำหรับ Enterprise: โดยทั่วไปจะเริ่มจากการส่งความต้องการ (Discuss Requirements) เพื่อให้ทีมงานออกแบบสโคปและแนวทางติดตั้งที่เหมาะสม ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนออนบอร์ดจริง

ลำดับการสมัครที่ควรอธิบายพร้อมภาพ: เลือกแพ็กเกจ → เลือกวิธีสมัคร (Google/Microsoft/Password) → ยืนยันและสร้าง workspace → เข้าสู่ระบบครั้งแรก → หน้า dashboard

ภาพประกอบขั้นตอน Package Selection

ช่วยให้ผู้ใช้งานเปิด PMS-99 ได้เร็วขึ้นในครั้งถัดไป:

• Android Chrome: เปิด PMS-99 → เมนูเบราว์เซอร์ → Add to Home Screen
• Edge Mobile / Safari iOS: ใช้เมนูแชร์เพื่อเพิ่มทางลัดหรือเว็บแอปบนหน้าโฮม
• PC/Laptop Chrome: จุดสามจุด → Cast, Save and Share → Install page as app (หรือ Create shortcut)

ภาพประกอบขั้นตอนการเข้าใช้งานครั้งถัดไป

Personalization ช่วยให้ผู้ใช้ปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับบริบทการทำงาน ทั้งด้านธีม สี และภาษา เพื่อให้อ่านง่ายและใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

• Theme mode: ผู้ใช้สามารถสลับโหมดปกติ (Normal) และโหมดมืด (Dark) ได้ตามความต้องการ
• Public page auto theme: หน้า Public จะปรับเป็นโหมดปกติในช่วงกลางวัน และโหมดมืดในช่วงกลางคืนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเรื่องความสบายตา
• Theme color: รองรับการตั้งค่าสีธีมให้สอดคล้องกับสไตล์ของทีมและแบรนด์ที่ใช้งาน
• Language support: รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถสลับภาษาได้รวดเร็ว

ภาพประกอบ Personalization

อธิบายออนบอร์ดแยกตามบทบาท เพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าต้องทำอะไรหลังเข้าสู่ระบบครั้งแรก

• PM: ตั้งค่า Master Data, สร้างโครงการ/โอกาสแรก, จัดทีม และเริ่มปฏิบัติการ
• LEAD: ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย, standup และ todos
• USER: จัดการงานของตนเองและอัปเดตความคืบหน้า
• SALES: บริหาร pipeline และสถานะดีลเพื่อการคาดการณ์
• INVENTORY: รับเข้า/เบิก/โอน และควบคุมความถูกต้องสต็อก
• ORGANIZATION OWNER: ดูแล tenant, consolidation, การเชิญ และบิลลิ่งองค์กร

ภาพประกอบ Onboard Process

หลัง PM เข้าระบบ ให้อธิบายการ์ดบน dashboard และสิ่งที่เห็นเมื่อดับเบิลคลิกแต่ละการ์ด: Sales Revenue This Year, Budget and Remaining this year, Cash Flow This Year, Inventory Valuation

ภาพประกอบ Tenant PM Dashboard และ Report Cards

Master Data คือฐานการทำงานมาตรฐานสำหรับทีม PM เพื่อให้การวางแผน การคำนวณต้นทุน และการดำเนินงานในแต่ละโครงการมีความสอดคล้องและตรวจสอบได้

• User Management: ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มสมาชิกทีมตามบทบาทที่เหมาะสม สร้างลิงก์เชิญให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านเอง และบริหารสิทธิ์ได้ครบถ้วน เช่น รีเซ็ตรหัสผ่าน เปลี่ยนบทบาท สร้างลิงก์ใหม่ หรือลบบัญชีที่ไม่จำเป็น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงได้ชัดเจน
• Position: กำหนดเป้าหมาย utilization และอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละบทบาท เพื่อช่วยคำนวณต้นทุนเฉลี่ย ประเมินส่วนต่างกำไร และรองรับการวางแผนทรัพยากร/งบประมาณได้แม่นยำขึ้น
• Framework: ตั้งค่า framework ที่ทีมต้องการใช้ในโครงการ เพื่อให้ระบบช่วยสร้างงานมาตรฐานอัตโนมัติระหว่างการวางแผนปฏิบัติการ ลดเวลาเตรียมงานและคงคุณภาพการส่งมอบ
• Expense Types: กำหนดหมวดค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพื่อแยกแผนค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายจริงอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ติดตามงบ วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และปรับปรุงการคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

ลำดับแนะนำในการตั้งค่า: User Management → Position → Framework → Expense Types

ภาพประกอบเมนู Master Data และลำดับแนะนำในการตั้งค่า

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

Opportunities เป็นพื้นที่ที่ Project Manager และ Sales ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนยอดขาย ตั้งแต่การจัดการ pipeline รายวันไปจนถึงการวิเคราะห์ผลชนะ/แพ้ (Win/Lost) เพื่อยกระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของทีม

• Opportunities: จัดการ pipeline ตั้งแต่บอร์ด/สเตจ ไปจนถึงรายละเอียดโอกาสขาย พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละบอร์ดเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
• TOR Analyzer: ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยสรุปสาระสำคัญของ TOR ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการงาน วิเคราะห์ช่องว่างทรัพยากร ระบุความเสี่ยง และเสนอแนวทางลดความเสี่ยง
• Win/Lost Analysis + AI Suggest Action + AI Suggestion to close this deal: วิเคราะห์แพทเทิร์นของดีลที่ชนะ/แพ้ อัตราชนะ และเหตุผลสำคัญ พร้อมข้อเสนอแนะจาก AI สำหรับ Product/Service, Marketing และ Sales รวมถึงคำแนะนำรายสเตจเพื่อช่วยปิดดีล โดยรองรับการบันทึกประวัติเพื่อย้อนกลับมาทบทวนได้
• Event Planner: เครื่องมือสำหรับวางแผนกิจกรรมการตลาดที่สนับสนุนการสร้างโอกาสใหม่และการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ
• Budget Planning: เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงานโดยอิงกำลังคนและปัจจัยต้นทุน พร้อมปรับสมมติฐานด้วย RR% เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความสามารถในการทำกำไรได้แม่นยำขึ้น

ประโยชน์เพิ่มเติม: ทีมเห็นสถานะ pipeline แบบเรียลไทม์ เข้าใจปัจจัยที่ทำให้ชนะ/แพ้มากขึ้น และใช้ AI เพื่อกำหนดแผนปรับปรุงเชิงรุกได้แม่นยำขึ้น พร้อมทบทวนข้อเสนอแนะย้อนหลังได้

ภาพประกอบ Opportunities, TOR Analyzer, Win/Lost Analysis, Event Planner และ Budget Planning

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

Optimization เป็นชุดเครื่องมือหลักที่ช่วย Project Manager เชื่อมข้อมูลโครงการ ทรัพยากร งบประมาณ และแผนเวลาเข้าด้วยกัน เพื่อวางแผนที่แม่นยำและตัดสินใจได้เร็วขึ้น

• Project: Project Manager สามารถเพิ่ม/แก้ไขโครงการ พร้อมกำหนดราคาขาย งบตั้งต้น แผนค่าใช้จ่าย และแผนจัดสรรทรัพยากร โดยระบบรองรับการอัปเดตผลการใช้ทรัพยากรจริงและค่าใช้จ่ายจริงเพื่อคำนวณงบคงเหลือแบบต่อเนื่อง
• Project Controls (RR%, Priority, Write-on/Write-off): RR% ใช้กำหนดสัดส่วนการลงแรงที่คาดหวังต่อทรัพยากร, Priority ช่วยให้ระบบจัดสรรอัตโนมัติตามความสำคัญ, และธง Write-on/Write-off ช่วยควบคุมเงื่อนไขการจัดสรรเมื่อโครงการต้องการจำกัดหรือยอมรับการใช้งบเกินแผน
• Resource: PM สามารถอัปเดตตำแหน่งของทรัพยากรตาม Master Data เพื่อใช้ตรรกะการจัดสรรได้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลทักษะ การศึกษา และประสบการณ์ที่ช่วยให้ TOR Analyzer จับคู่กับข้อกำหนด TOR ได้แม่นยำขึ้น โดยอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงและ target utilization จะอ้างอิงตามตำแหน่งที่เลือก
• Allocation: รองรับการจัดสรรหลายรูปแบบทั้งแบบ Manual และแบบ Optimization อัตโนมัติ พร้อมมุมมอง All Allocations และสรุปรายเดือนทั้งตาม Resource และตาม Project เพื่อยืนยันว่าแผนสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องการ
• Expense: PM สามารถเพิ่ม/แก้ไขรายการค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับทั้งแผนและการใช้งานจริง ช่วยให้การติดตามงบและการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทำได้ชัดเจน
• Gantt Chart: ใช้ทบทวนผลการจัดสรรทรัพยากรได้ทั้งมุมมอง Project และ Resource เพื่อประเมินโหลดงาน ความเสี่ยงคอขวด และผลกระทบต่อกำหนดส่ง
• Holiday & Leave: ใช้จัดการและแสดงวันหยุดบริษัท รวมถึงการลาของทรัพยากร เพื่อให้แผนการจัดสรรสะท้อนความพร้อมทำงานจริง
• Availability: ใช้ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรรายบุคคลก่อนมอบหมายงาน เพื่อลดการชนตารางและเพิ่มความเชื่อมั่นของแผนส่งมอบ

ประโยชน์เพิ่มเติม: เมื่อใช้โมดูล Optimization อย่างครบถ้วน ทีมจะลดการจัดสรรซ้ำซ้อน ควบคุมต้นทุนได้เร็วขึ้น และยกระดับความแม่นยำของแผนจากก่อนขายไปสู่การส่งมอบจริง

ภาพประกอบการใช้งาน Projects, Resources, Allocations, Expense, Gantt และ Availability

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

Operations คือศูนย์กลางการปฏิบัติงานรายวันของทีม ที่ช่วยให้ Project Manager และทีมงานติดตามงาน สื่อสารสถานะ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

• Standup Meeting: ใช้สำหรับประชุมทีมออนไลน์เพื่อติดตามงานที่ทำเสร็จ งานที่กำลังทำ และอุปสรรคที่ต้องการคำแนะนำจาก PM พร้อมรองรับการประกาศแจ้งเตือนสำคัญให้ทั้งทีมรับทราบในจังหวะเดียวกัน
• My Todos: เป็นระบบบันทึกงานประจำวันของสมาชิกทุกคน โดย PM สามารถสร้างงานจากแผนโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบได้ทันที ผู้รับมอบหมายจะเห็นงานอัตโนมัติ และยังสามารถสร้างงานส่วนตัวหรือ subtask เพื่อบริหารงานของตนเองได้
• Plan: PM สามารถวางแผนกิจกรรมเชิงรายละเอียดและมอบหมายงานให้ทีม พร้อมเปิดแผนเดียวกันใน Standup เพื่อให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน
• Certificates: ช่วยติดตามแผนและสถานะใบรับรอง (เช่น รอบปีหรือรายไตรมาส) พร้อมสัญญาณเตือนสีแดงสำหรับรายการใกล้หมดอายุ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลืมต่ออายุใบรับรองสำคัญ
• Collecting: แม้ผู้ติดตามการชำระเงินจริงอาจเป็นบัญชีหรือการเงิน แต่ PM สามารถเริ่มกระบวนการเก็บเงินได้ทันทีเมื่องานพร้อมส่งมอบ และใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อเร่งรอบการชำระเงินเมื่อจำเป็น
• Inventory: รองรับการติดตามอุปกรณ์/สินค้าเพื่อใช้งานหรือส่งมอบลูกค้า ทั้งจากการซื้อโดยตรงและการโอน พร้อมสถานะรับเข้า-เบิกออกเพื่อควบคุมความถูกต้องและการตรวจสอบย้อนหลัง
• Risk: รองรับการลงทะเบียนความเสี่ยงรายโครงการ พร้อม AI Risk Suggestion เพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนะนำแนวทาง mitigation ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโครงการ
• Areas of Improvement: ช่วยติดตามประเด็นพัฒนาของทีมแบบต่อเนื่อง (รวมมุมมอง 360 องศา) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า และสนับสนุนการพัฒนาทั้งทีมรวมถึง PM เอง

ตัวอย่างลำดับการทำงานรายวัน: Standup → ตรวจ My Todos → ปรับ Plan/มอบหมายงาน → ตรวจ Certificates/Collecting/Inventory → ทบทวน Areas of Improvement

ประโยชน์เพิ่มเติม: Operations ช่วยลดช่องว่างการสื่อสาร เพิ่มความชัดเจนของความรับผิดชอบ และทำให้ทีมตอบสนองปัญหาหน้างานได้เร็วขึ้น

ภาพประกอบเมนูย่อย Operations และตัวอย่าง workflow การทำงานรายวัน

Billing ช่วยให้ Project Manager บริหารแผนใช้งาน ค่าใช้จ่าย และความพร้อมในการขยายทีมได้อย่างชัดเจนในหน้าเดียว

• ตรวจสอบแผนปัจจุบัน วันที่เรียกเก็บครั้งถัดไป และเส้นทางอัปเกรดจาก Trial ไป Standard ได้อย่างโปร่งใส
• ติดตามยอดคงเหลือ AI Credits และประวัติรายการใช้งาน/เติมเครดิต เพื่อควบคุมต้นทุนการใช้งาน AI ให้เหมาะกับงานจริง
• AI Credits: 1 เครดิต = 1 บาท — ใช้สำหรับ TOR Analyzer, AI Suggest Action, AI Suggestion to close this deal, AI Risk Suggestion และ My AI Assistant (ถาม-ตอบจากข้อมูลภายใน Tenant) Free Trial ไม่รวม AI Credits
• AI Storage: พื้นที่จัดเก็บเอกสารความรู้ภายใน Tenant สำหรับ My AI Assistant — Standard รวม 50 MB, Organization รวม 250 MB (Free Trial ไม่รวม AI Storage) สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในหน้า Billing
• ดูประวัติการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ย้อนหลังเพื่อรองรับการตรวจสอบภายในและการวางแผนงบประมาณรอบถัดไป
• ประเมินการขยายจากทีมเดี่ยวไปสู่ Organization หรือเข้าร่วม Organization ที่มีอยู่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีโครงสร้าง

ประโยชน์เพิ่มเติม: ทีมจะคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้แม่นยำขึ้น ลดความเสี่ยงการขาดเครดิตระหว่างใช้งาน และตัดสินใจขยายระบบได้เร็วจากข้อมูลที่ครบถ้วน

ภาพประกอบ Billing: แผนใช้งาน, AI Credits, การขยายทีม และประวัติการชำระเงิน

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

AI Features คือชุดความสามารถ AI ที่ฝังอยู่ในหลายเมนูของ PMS-99 เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และลดงานซ้ำในทุกช่วงของการส่งมอบ

• TOR Analyzer (Opportunities): วิเคราะห์เอกสาร TOR และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อช่วยเตรียมข้อเสนอและการประเมินงานได้รวดเร็วขึ้น
• TOR Creation (Opportunities): สร้างเอกสาร TOR จากข้อมูลการขายและข้อกำหนดโครงการ ทำให้การเตรียมเอกสารข้อเสนอทำได้เร็วขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐาน
• Win/Lost Analysis + AI Suggest Action + AI Suggestion to close this deal (Opportunities): วิเคราะห์แพทเทิร์นของดีลที่ชนะ/แพ้ อัตราชนะ และเหตุผลสำคัญ พร้อมข้อเสนอแนะจาก AI สำหรับ Product/Service, Marketing และ Sales รวมถึงคำแนะนำรายสเตจเพื่อช่วยปิดดีล โดยรองรับการบันทึกประวัติเพื่อย้อนกลับมาทบทวนได้
• AI Suggestions (Optimization): แนะนำแนวทางจัดสรรทรัพยากรและชั่วโมงงานให้เหมาะสมมากขึ้นตามบริบทโครงการ
• AI Risk Suggestion (Operations > Risk): ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนวทาง mitigation เพื่อป้องกันปัญหาก่อนกระทบแผนหลัก
• Add Todo by AI (Operations > My Todos): AI วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายของคุณและแนะนำ Todo ที่มีรายละเอียดที่เหมาะสม (ชื่องาน ลำดับความสำคัญ วันที่กำหนด) เพื่อให้คุณสร้างรายการงานส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางใช้งานที่แนะนำ: เริ่มจาก AI เพื่อร่างแนวทางและรายการเริ่มต้น แล้วให้ PM/ทีมทบทวน ปรับรายละเอียด และยืนยันผลลัพธ์ก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้

AI Assistant คือผู้ช่วยในระบบที่คุณสามารถถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ PMS-99 และขอคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนตามบทบาทของคุณ นอกจากนี้ยังมีโหมด My AI Assistant สำหรับถาม-ตอบจากเอกสารความรู้ภายใน Tenant สำหรับ PM ที่มี AI Credits และ AI Storage

• ถามได้ทั้งเรื่องการใช้งานเมนู เส้นทางการทำงาน และแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยระบบจะตอบให้สอดคล้องกับสิทธิ์ของบทบาท PM / LEAD / USER
• สามารถขยาย/ย่อขนาดกล่อง AI Assistant ได้ด้วยการลากที่มุมขวาล่าง เพื่อให้เหมาะกับการอ่านคำตอบหรือใช้งานร่วมกับหน้าจออื่น
• เมื่อคำถามเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ที่ยังไม่รองรับ ระบบสามารถแนะนำช่องทางส่ง Feedback เพื่อให้ทีมพัฒนานำไปปรับปรุงต่อได้ทันที

My AI Assistant — ถาม-ตอบจากข้อมูลภายใน Tenant

My AI Assistant คือโหมดพิเศษใน AI Assistant ที่ให้ PM อัปโหลดเอกสารความรู้ขององค์กรเข้าสู่คลังความรู้ภายใน Tenant แล้วให้ทีมสามารถถาม AI จากข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรง โดยไม่มีการเชื่อมต่อ Google Drive, OneDrive หรือ SharePoint

• ต้องการ AI Storage: พื้นที่สำหรับเก็บเอกสารความรู้ภายใน Tenant — Standard รวม 50 MB, Organization รวม 250 MB (Free Trial ไม่รวม AI Storage) และสามารถซื้อเพิ่มได้
• ต้องการ AI Credits: ใช้สำหรับ Knowledge Extraction และการถาม-ตอบใน My AI Assistant (Free Trial ไม่รวม AI Credits)
• วิธีตั้งค่า: PM ไปที่ Dashboard > My AI Assistant → อัปโหลดเอกสาร → กด Run Knowledge Extraction → ทีมสามารถเปิดแท็บ "ผู้ช่วย AI ของฉัน" ในกล่อง AI Assistant เพื่อถามจากข้อมูลนั้นได้
• My AI Assistant แตกต่างจาก PMS-99 Guide: ตอบจากเอกสารที่ทีม PM อัปโหลดเท่านั้น ไม่ได้ตอบจากความรู้ทั่วไป ทำให้ตอบได้ตรงกับข้อมูลขององค์กรคุณโดยเฉพาะ

ประโยชน์เพิ่มเติม: ลดเวลาค้นหาวิธีใช้ ช่วยให้ทีมเริ่มงานได้เร็วขึ้น ทำให้การเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ทีมเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้ผ่าน AI ได้ทันที

ภาพประกอบ AI Assistant: หน้าต่างใช้งาน, ตัวอย่างคำถาม และคุณภาพคำตอบ

Feedback คือช่องทางที่เปิดให้คุณส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวคิดใหม่ เพื่อช่วยพัฒนา PMS-99 ให้ตอบโจทย์การทำงานจริงมากยิ่งขึ้น

• แจ้งข้อเสนอแนะได้ทั้งด้านฟีเจอร์ใหม่ ปัญหาที่พบ ประสบการณ์ใช้งาน และข้อคิดเห็นทั่วไป โดยเลือกประเภทให้ตรงกับเนื้อหาเพื่อให้ทีมดำเนินการได้เร็ว
• อธิบายบริบทการใช้งานและผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ขั้นตอนที่ทำก่อนพบปัญหา หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อช่วยให้ทีมวิเคราะห์และตอบกลับได้แม่นยำขึ้น
• ขอบคุณสำหรับทุก Feedback — สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการและส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

ประโยชน์เพิ่มเติม: ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญงานพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น ลดรอบการสื่อสารที่ไม่จำเป็น และยกระดับคุณภาพการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ Feedback: ฟอร์มส่งข้อเสนอแนะและการติดตามผล

แดชบอร์ด Organization ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมทุก Tenant ในหน้าเดียว และสามารถเจาะลึกจากการ์ด KPI ไปยังรายงานรายละเอียดได้ทันที

• Sales Revenue This Year: ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดรายงานยอดขายรายเดือน เลือกปีได้ และดูรายการดีลที่ชนะ (WIN) แบบเจาะรายละเอียด
• Budget and Remaining this year: แสดงงบตั้งต้นเทียบงบคงเหลือจริง พร้อมดูรายละเอียดระดับ Tenant และระดับ Project เพื่อวิเคราะห์การใช้จ่าย
• Current Cashflow report: แสดงภาพรวมรายจ่ายของโครงการเทียบกับเงินที่เก็บได้ เพื่อประเมินสถานะกระแสเงินสดสุทธิ
• Inventory Valuation: แสดงมูลค่าคลังและจำนวนรายการสินค้า ณ ปัจจุบัน เพื่อควบคุมต้นทุนและสินทรัพย์หมุนเวียน

ประโยชน์: ช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้นจากข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร ลดเวลารวบรวมรายงานจากหลายทีม และลดความเสี่ยงจากการมองตัวเลขคลาดเคลื่อน

ภาพประกอบ Organization Dashboard และรายงานเจาะลึกจากแต่ละการ์ด

Consolidate ช่วยรวมข้อมูลจากหลาย Tenant ไว้ในมุมมองเดียว โดยมี Organization view เป็นหน้าสรุประดับผู้บริหาร (top-view) เพื่อให้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้เร็วและแม่นยำขึ้น

• Opportunities: เห็นมูลค่า pipeline ที่ยัง active และสถานะของแต่ละรายการ แยกตาม Tenant ที่รับผิดชอบงาน
• Optimization: เห็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในแต่ละช่วงงาน เพื่อประเมินความคืบหน้าและกำลังการส่งมอบ
• Operations: เห็น Areas of Improvement ของแต่ละ Tenant เพื่อโฟกัสปัญหาที่สำคัญและติดตามการแก้ไข
• Organization: มุมมองสรุประดับองค์กร (top-view) ที่รวม KPI สำคัญไว้หน้าเดียว ช่วยผู้บริหารมองภาพรวมและจุดที่ต้องลงมือได้ทันที

ประโยชน์: ลดเวลารวบรวมข้อมูลข้ามทีม มองเห็นความเสี่ยงและคอขวดได้เร็วขึ้น จัดลำดับการสนับสนุน Tenant ได้เป็นระบบ และช่วยให้การติดตามผลระดับผู้บริหารทำได้ต่อเนื่องมากขึ้น

ภาพประกอบ Consolidated Views ตามเมนู Opportunity / Optimization / Operations / Organization

Organization Owner สามารถขยายเครือข่ายได้ 2 วิธี: เชิญ Tenant เดิมเข้าร่วมองค์กร หรือสร้าง Tenant ใหม่เพื่อเริ่มใช้งานทันที

• เชิญ Tenant เดิม: คลิก Invite Existing Tenant เพื่อสร้างรหัสเข้าร่วมองค์กร จากนั้นคัดลอกรหัสส่งให้ PM ของ Tenant เดิม
• ฝั่ง PM ของ Tenant เดิม: ล็อกอินเข้า Tenant ของตนเอง กด Join Organization และกรอกรหัสเข้าร่วมเพื่อเชื่อมเข้าองค์กร
• ผลกระทบแพ็กเกจเมื่อเข้าร่วม: หากเป็น Free Trial จะถูกย้ายขึ้นเป็น Organization package; หากเป็น Standard ระบบจะยกเลิก Standard เดิมและย้ายเป็น Organization package อัตโนมัติ
• เพิ่ม Tenant ใหม่: คลิก Add Tenant ระบุชื่อ Tenant ระบบจะสร้างลิงก์ provision ให้คัดลอกส่งต่อ PM เพื่อตั้งค่า Tenant

ประโยชน์: ออนบอร์ด Tenant ใหม่ได้รวดเร็ว ควบคุมมาตรฐานการเข้าร่วมได้จากศูนย์กลาง ลดขั้นตอนประสานงาน และทำให้การรวมข้อมูลระดับองค์กรเป็นระบบมากขึ้น

ภาพประกอบ Invite Flow / Join Acceptance / Tenant Provision

Organization Billing คือศูนย์กลางในการดูสถานะสมาชิก ตรวจสอบการชำระเงิน และบริหารความจุ Tenant ของทั้งองค์กร

• เจ้าขององค์กรสามารถยกเลิกสมาชิกได้จากหน้า Billing โดยเมื่อยกเลิกแล้ว องค์กรและ Tenant ภายใต้องค์กรจะถูกจำกัดเป็นโหมดดูข้อมูล (view-only) และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
• สามารถซื้อ Tenant Slots เพิ่ม เพื่อรองรับการขยายจำนวนทีม/บริษัทในเครือ โดยตรวจสอบจำนวนสล็อตที่ใช้เทียบความจุได้ในหน้าเดียว
• สามารถซื้อ AI Credits สำหรับกิจกรรม AI ใน PMS-99 เพื่อให้การใช้งานฟีเจอร์ AI ต่อเนื่องตามแผนงานขององค์กร
• ตรวจสอบประวัติการชำระเงินและสถานะใบแจ้งหนี้ได้อย่างโปร่งใส เพื่อใช้ในการติดตามงบประมาณและการตรวจสอบภายใน

ประโยชน์: ลดความเสี่ยงด้านสิทธิ์การใช้งานเมื่อชำระเงินผิดพลาด วางแผนการขยาย Tenant ได้แม่นยำขึ้น และควบคุมต้นทุนทั้งค่าสมาชิกและ AI ได้เป็นระบบ

ภาพประกอบ Organization Billing, Payment History และการซื้อสล็อตเพิ่ม

Organization Package รองรับการล็อกอินแบบ Enterprise SSO ด้วย Google Workspace และ Microsoft Entra ID เพื่อยกระดับ Governance และ Security ตั้งแต่วันแรกของการออนบอร์ด

• Google onboarding: ผู้ดูแล Google Workspace อนุมัติ PMS-99 OAuth Client ID ในการตั้งค่าแอปขององค์กร (Trusted/App access control) และกำหนดโดเมนหรือกลุ่มผู้ใช้ที่อนุญาตให้เข้าใช้งาน
• Microsoft onboarding: ผู้ดูแล Entra ID (เช่น Global Admin) อนุมัติ PMS-99 Application (Client) ID และกด Admin Consent รวมถึงตั้งค่านโยบาย/การกำหนดผู้ใช้ตามที่องค์กรต้องการ
• Domain mapping: แนะนำให้กำหนดการแมปอีเมลโดเมนบริษัทกับ Organization workspace เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้บัญชีส่วนตัวหรืออีเมลนอกนโยบาย
• Owner policy control: Organization Owner สามารถกำหนดให้ล็อกอินได้เฉพาะ Google หรือเฉพาะ Microsoft เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย IAM ขององค์กร
• OIDC-first access: เมื่อใช้ SSO ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่าน PMS-99 เพิ่มเติม ช่วยลดภาระ password lifecycle และลดความเสี่ยงจากรหัสผ่านรั่วไหล
• Offboarding: เมื่อปิดบัญชีที่ต้นทาง (Google/Entra) ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าระบบต่อได้ ช่วยให้การถอนสิทธิ์พนักงานออกมีผลเร็วและตรวจสอบได้

สำหรับทีมที่ยังไม่พร้อมใช้ SSO ระบบยังรองรับการล็อกอินด้วยรหัสผ่าน โดยบังคับรหัสผ่านที่เข้มแข็ง (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก + ตัวเลข + อักขระพิเศษ) เพื่อคงมาตรฐานความปลอดภัยพื้นฐาน

โปรแกรม 90 วัน Risk-Free Pilot ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการทดลองใช้งาน PMS-99 กับงานจริงก่อนตัดสินใจขยายการใช้งานเต็มรูปแบบ โดยช่วยลดแรงเสียดทานในการอนุมัติภายในและทำให้ประเมินความเหมาะสมได้ชัดเจนขึ้น

• ทดลองใช้งานกับกระบวนการจริงของทีม ไม่ใช่เพียงดูหน้าจอเดโม
• ใช้ช่วงเวลาเพียงพอสำหรับออนบอร์ด วัดการยอมรับ และดูผลกระทบต่อการทำงานประจำวัน
• ปิดท้ายด้วยการตัดสินใจที่ชัดเจนว่าจะใช้งานต่อ ขยายทีม หรือหยุดทดลอง

โครงการ Affiliate Agent Program มุ่งหวังให้ตัวแทนเรียนรู้ PMS-99 อย่างเป็นระบบ แล้วแนะนำ pms-99.com ให้เพื่อนหรือญาติที่ทำบทบาท Project Manager หรือบทบาทเทียบเท่า เพื่อช่วยให้พวกเขาส่งมอบโครงการได้สำเร็จตามมาตรฐานวิชาชีพ ในราคาที่เข้าถึงได้

เมื่อผู้ที่ถูกแนะนำชำระเงินสำเร็จสำหรับแพ็กเกจ Standard หรือ Organization ระบบจะคำนวณเครดิตตอบแทนให้ Agent และ Agent สามารถยื่นคำขอเบิกเงินโอนเข้าบัญชีได้จากหน้าแดชบอร์ด

นโยบายรอบจ่าย: คำขอเบิกที่ส่งเข้ามาจะถูกรวมตรวจในวันที่ 20 ของทุกเดือน คำขอที่ได้รับอนุมัติจะถูกนัดจ่ายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยยอดโอนสุทธิจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมโอน 10 บาทต่อรายการ

วิดีโอแนะนำสำหรับหัวข้อนี้